A l'issue de votre formation, vous serez en mesure de conseiller et guider une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.Vos missions au cours de ces 2 années :

Focus bancaire :

• Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
• Élaborer des propositions commerciales
• Réaliser le bilan de la situation financière d'un client
• Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle
• Arrêter les termes d'un contrat
• Collecter l'ensemble des justificatifs clients
• Renseigner un formulaire de contractualisation
• Développer un portefeuille clients et prospects
• Surveiller des comptes débiteurs
• Déterminer des mesures correctives
• Monter un dossier de crédit

Focus patrimonial :

• Analyser la situation financière d'un client
• Établir le bilan patrimonial d'un client
• Définir les besoins d'un client
• Réaliser une étude patrimoniale
• Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet
• Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
• Déterminer une stratégie financière
• Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs
• Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit

Ses atouts indispensables :

• La personne doit connaître la finance,
• le monde de la banque et/ou de l'assurance
• Elle doit être rigoureuse et à l'écoute