- Filière : Banque/Assurance/Finance
- Durée de Travail : Temps Plein
- Niveau de formation : NIVEAU 5 (BAC+2)
- Pays : France
- Publié le : 10/04/2025
- Type de Contrat : Contrat d'apprentissage
- Salaire : 774,77 € A 1 801,8 € Par mois
- Entrée en fonction : Immédiate
- Ville : Nantes
- MàJ le : 15/07/2025
Description du poste (wp)
👩🏼🎓 Ecofac Business School, école de commerce et de management à NANTES propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Vous recherchez une alternance pour préparer un BAHELOR CONSEILLER DE PATRIMOINE ? Vous êtes au bon endroit 👌
Nous recherchons pour le compte d’une entreprise partenaire spécialisée dans le secteur de la Gestion de Patrimoine, un(e) Conseiller patrimoine et relations clients F/H à Nantes.
🎯Vos missions pour ce poste :
- Répondre aux appels entrants et mails entrants (organisation, distribution)
- Gérer la relation clients par téléphone, apporter du conseil
- Mettre à jour le CRM (fichier client)
- S'assurer de la réception des pièces justificatives des dossiers + préparation avant audit
- Vérifier les paiements et relances
- Analyser les données clients
- Réaliser les audits de patrimoine et de biens (en duo)
- Ecoute et conseil en accompagnement
- Effectuer une vieille sur les actualités GP + juridique
- Gérer le portefeuille haut de gamme
- Effectuer des proposition/solutions, risques et retour possible
- Réaliser la négociation de solutions optimales en vue d'une évolution d'épargne
- Gérer le suivi des dossiers
🎁 Vos avantages :
- Avantages groupe
- Congés supplémentaires
- Variable
👊Pourquoi nous rejoindre ?
Intégrez une école à taille humaine où l’épanouissement de nos étudiants est primordial
Profitez d’un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d’intervention
Bénéficiez d’une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à votre charge) et sans frais d'inscription
Vous recherchez une alternance pour préparer un BAHELOR CONSEILLER DE PATRIMOINE ? Vous êtes au bon endroit 👌
Nous recherchons pour le compte d’une entreprise partenaire spécialisée dans le secteur de la Gestion de Patrimoine, un(e) Conseiller patrimoine et relations clients F/H à Nantes.
🎯Vos missions pour ce poste :
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- Gérer la relation clients par téléphone, apporter du conseil
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- Vérifier les paiements et relances
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- Réaliser les audits de patrimoine et de biens (en duo)
- Ecoute et conseil en accompagnement
- Effectuer une vieille sur les actualités GP + juridique
- Gérer le portefeuille haut de gamme
- Effectuer des proposition/solutions, risques et retour possible
- Réaliser la négociation de solutions optimales en vue d'une évolution d'épargne
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🎁 Vos avantages :
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- Variable
👊Pourquoi nous rejoindre ?
Intégrez une école à taille humaine où l’épanouissement de nos étudiants est primordial
Profitez d’un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d’intervention
Bénéficiez d’une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à votre charge) et sans frais d'inscription
Profil recherché (wp)
Vous êtes titulaire ou préparez un niveau BAC+2 ?
Vous souhaitez poursuivre vos études ou les reprendre dans le domaine de la GESTION PATRIMONIALE ?
Vous recherchez une alternance de 12 mois ?
Vous possédez une fibre commerciale, une motivation ++ et vous êtes pro-actif(ve)?
Et surtout vous cherchez une expérience enrichissante humainement et professionnellement.
Alors n’attendez plus pour candidater !
Nous avons hâte de vous rencontrer et de construire ensemble votre projet professionnel.
Chez ECOFAC nous croyons que le potentiel vient de la confiance, pas l’inverse.
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Vous recherchez une alternance de 12 mois ?
Vous possédez une fibre commerciale, une motivation ++ et vous êtes pro-actif(ve)?
Et surtout vous cherchez une expérience enrichissante humainement et professionnellement.
Alors n’attendez plus pour candidater !
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Chez ECOFAC nous croyons que le potentiel vient de la confiance, pas l’inverse.