- Filière : Banque et assurance
- Durée de Travail : Temps Plein
- Entrée en fonction : Immédiate
- Ville : Tinténiac
- MàJ le : 19/02/2026
- Type de Contrat : Contrat d'apprentissage
- Niveau de formation : NIVEAU 5 (BAC+2)
- Pays : France
- Publié le : 19/02/2026
Présentation de la société
Description du poste (wp)
En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le secteur de l’assurance recherche son futur Conseiller Financier et Patrimonial.
La formation s’effectue dans le cadre d’un Bachelor Conseiller Financier et Patrimonial en contrat d’apprentissage, pour la rentrée de septembre 2026.
Rattaché.e à la/le Manager, vos missions principales sont les suivantes :
• Participer au développement du portefeuille clients
• Présenter les produits et solutions d’assurance adaptés aux besoins des clients
• Assister le conseiller titulaire lors des rendez-vous ou appels clients
• Participer à la préparation et au suivi des offres commerciales et devis
• Mettre à jour les dossiers clients
• Préparer les documents nécessaires pour les rendez-vous clients
• Assister le responsable d’agence dans l’organisation quotidienne et le suivi administratif
• Participer à la gestion documentaire et au classement des dossiers
• Assister les clients dans le suivi de leur dossier et les tenir informés des étapes
• Collecter les pièces justificatives et préparer le dossier pour l’expert ou l’assureur
• Collaborer avec les compagnies d’assurance pour le traitement des indemnités
• Participer à la prévention et au conseil pour limiter les risques futurs
La formation s’effectue dans le cadre d’un Bachelor Conseiller Financier et Patrimonial en contrat d’apprentissage, pour la rentrée de septembre 2026.
Rattaché.e à la/le Manager, vos missions principales sont les suivantes :
⭐ 1️⃣ Missions commerciales / relation client
• Accueillir, conseiller et fidéliser les clients• Participer au développement du portefeuille clients
• Présenter les produits et solutions d’assurance adaptés aux besoins des clients
• Assister le conseiller titulaire lors des rendez-vous ou appels clients
• Participer à la préparation et au suivi des offres commerciales et devis
⭐ 2️⃣ Missions back‑office / support de l’agence
• Assurer la saisie et le suivi administratif des contrats• Mettre à jour les dossiers clients
• Préparer les documents nécessaires pour les rendez-vous clients
• Assister le responsable d’agence dans l’organisation quotidienne et le suivi administratif
• Participer à la gestion documentaire et au classement des dossiers
⭐ 3️⃣ Gestion de sinistres / suivi client
• Accueillir et enregistrer les déclarations de sinistres• Assister les clients dans le suivi de leur dossier et les tenir informés des étapes
• Collecter les pièces justificatives et préparer le dossier pour l’expert ou l’assureur
• Collaborer avec les compagnies d’assurance pour le traitement des indemnités
• Participer à la prévention et au conseil pour limiter les risques futurs
Profil recherché (wp)
Nous recherchons un(e) alternant(e) souhaitant préparer un Bac +3 dans le domaine de l’assurance.
Vous faites preuve d’organisation, de rigueur et de fiabilité dans la gestion des dossiers.
Doté(e) d’un excellent sens relationnel et d’une grande capacité d’écoute, vous savez instaurer un climat de confiance, travailler en équipe tout en faisant preuve d’autonomie.
Votre curiosité, votre sens de l’analyse et votre envie d’apprendre seront de réels atouts pour évoluer et réussir au sein de notre structure.
Rejoignez-nous et construisons ensemble la réussite de votre parcours professionnel.
Vous faites preuve d’organisation, de rigueur et de fiabilité dans la gestion des dossiers.
Doté(e) d’un excellent sens relationnel et d’une grande capacité d’écoute, vous savez instaurer un climat de confiance, travailler en équipe tout en faisant preuve d’autonomie.
Votre curiosité, votre sens de l’analyse et votre envie d’apprendre seront de réels atouts pour évoluer et réussir au sein de notre structure.
Rejoignez-nous et construisons ensemble la réussite de votre parcours professionnel.