• Accompagner les clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale en fonction de leurs objectifs et contraintes. • Réaliser des diagnostics patrimoniaux pour identifier les besoins spécifiques des clients. • Proposer des solutions personnalisées en matière d'investissements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine. • Assurer le suivi des dossiers clients et maintenir une relation de confiance et de proximité. • Participer à des rendez-vous de présentation et de bilan avec les clients. • Collaborer avec les conseillers seniors pour élargir ses connaissances sur les produits et services proposés. • Contribuer à la veille réglementaire et économique pour garantir des conseils actualisés et conformes. • Réaliser des études de marché pour identifier de nouvelles opportunités de développement. • Participer à des événements de promotion et de sensibilisation autour de la gestion de patrimoine.

• Sens du relationnel, écoute active, et pédagogie
• Esprit d’équipe et capacité à travailler en autonomie
• Dynamisme, motivation et force de proposition
• Rigueur, organisation, ponctualité et discrétion
• Bonne expression écrite/orale, aisance commerciale
• Capacité d’analyse, curiosité et implication
• Compétences techniques et connaissance de l’environnement banque/assurance