Dans le cadre de son alternance le conseiller clientèle en formation BAC+5 EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE aura pour missions principales :

• Analyse des besoins clients : Évaluer la situation patrimoniale des clients et identifier leurs besoins en matière d'assurance et de gestion de patrimoine.
• Conseil personnalisé : Proposer des solutions adaptées aux objectifs financiers et patrimoniaux des clients, en tenant compte de la législation en vigueur.
• Suivi et fidélisation : Assurer un suivi régulier des clients pour renforcer la relation commerciale et proposer des ajustements si nécessaire.
• Veille sectorielle : Se tenir informé des évolutions du marché de l'assurance et de la gestion de patrimoine pour optimiser les conseils.

• Sens du relationnel, écoute active, et pédagogie
• Esprit d’équipe et capacité à travailler en autonomie
• Dynamisme, motivation et force de proposition
• Rigueur, organisation, ponctualité et discrétion
• Bonne expression écrite/orale, aisance commerciale
• Capacité d’analyse, curiosité et implication
• Compétences techniques et connaissance de l’environnement banque/assurance