- Type de Contrat : Contrat d'apprentissage
- Niveau de formation : Bachelor
- Pays : France
- Publié le : 12/03/2026
- Durée de Travail : Temps Plein
- Entrée en fonction : Immédiate
- Ville : Mortagne-au-Perche
- MàJ le : 13/03/2026
Présentation de la société
Description du poste (wp)
Dans le cadre de son alternance le conseiller clientèle en formation BAC+5 EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE aura pour missions principales :
- Analyse des besoins clients : Évaluer la situation patrimoniale des clients et identifier leurs besoins en matière d'assurance et de gestion de patrimoine.
- Conseil personnalisé : Proposer des solutions adaptées aux objectifs financiers et patrimoniaux des clients, en tenant compte de la législation en vigueur.
- Suivi et fidélisation : Assurer un suivi régulier des clients pour renforcer la relation commerciale et proposer des ajustements si nécessaire.
- Veille sectorielle : Se tenir informé des évolutions du marché de l'assurance et de la gestion de patrimoine pour optimiser les conseils.
Profil recherché (wp)
• Sens du relationnel, écoute active, et pédagogie
• Esprit d’équipe et capacité à travailler en autonomie
• Dynamisme, motivation et force de proposition
• Rigueur, organisation, ponctualité et discrétion
• Bonne expression écrite/orale, aisance commerciale
• Capacité d’analyse, curiosité et implication
• Compétences techniques et connaissance de l’environnement banque/assurance
• Esprit d’équipe et capacité à travailler en autonomie
• Dynamisme, motivation et force de proposition
• Rigueur, organisation, ponctualité et discrétion
• Bonne expression écrite/orale, aisance commerciale
• Capacité d’analyse, curiosité et implication
• Compétences techniques et connaissance de l’environnement banque/assurance