Alternance à pourvoir à Caen pour la rentrée 2026 – Master Gestion de Patrimoine.

Ecofac Business School, école de commerce à Caen, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires, un Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine F/H.

Les missions :

• Accueil physique et téléphonique.
• Renseignements divers : éditions relevés, accompagnement dans les opérations courantes effectuées sur les DAB.
• Opérations commerciales de phoning sous la tutelle de votre directeur pour proposer des produits : assurances, cartes bleues etc.
• Conseil auprès de la clientèle patrimoniale.
• Analyser la situation civile et économique du client.
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
• Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
• Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.
• Effectuer des points d'étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.
• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
• S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.